Взлет и падение города М
Поэтическая драма в трех актах с эпилогом по мотивам «Махагони-оперы» Бертольта Брехта и Курта Вайля
Персонажи в порядке появления:
Акула Бегби — мошенник и авантюрист.
Тоб и Хиггинс — его подручный и сообщник.
Дженни Оклахома — проститутка.
Джим Макинтайр, Джо Полярный Волк, Джек Золотой Топор — лесорубы с Аляски.
Таможенники, полицейские, палач, гувернант, гувернантка и почтальон в исполнении тех же актеров.