Игорь Березин Деинтеллектуализация экономики

Игорь Березин Деинтеллектуализация экономики

С 2005 по 2012 год доля интеллектуальных услуг в российском ВВП сократилась почти на треть, и без осмысленной государственной политики и поддержки этот сектор в ближайшие годы, скорее всего, продолжит сокращение в относительных показателях.

В данной статье использованы результаты проекта "Мониторинг сектора интеллектуальных услуг в России", выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2007-2012 гг. Исследование осуществляет Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ совместно с исследовательским холдингом "Ромир".

В ходе исследования ежегодно проводятся качественные (экспертные панели, индивидуальные интервью с экспертами) и количественные (опросы производителей и потребителей интеллектуальных услуг) исследования; а также сбор и анализ доступной вторичной информации по отдельным рынкам/сегментам сектора интеллектуальных услуг.

К сектору интеллектуальных услуг в рамках данного проекта были отнесены:

- реклама;

- маркетинговые услуги;

- дизайн;

- инжиниринг;

- услуги в области IT;

- услуги в области подбора кадров и управления персоналом;

- услуги в области финансового посредничества;

- услуги по управлению объектами недвижимости (девелопмент);

- аудит;

- юридические услуги.

Общими характерными признаками этих десяти отраслей и сегментов интеллектуальных услуг в целом являются:

- высокая доля расходов на оплату труда и обучение персонала в общих издержках производства данных услуг;

- длительный срок адаптации молодых специалистов на новом месте работы и необходимость дополнительного обучения на рабочем месте;

- необходимость тесного сотрудничества между заказчиком и исполнителем услуг (сопроизводство) на протяжении всего срока исполнения работ.

Предварительные замечания

Обозреваемый период (2005-2012 гг.), как это будет показано ниже, чётко делится на три этапа, различающихся как по темпам, так и по характеру роста:

- "Экстенсивный рост" (2005-2008 гг.) с номинальными темпами, близкими, а иногда и превышающими темпы роста номинального ВВП. В этот период были сформированы сверхоптимистичные ожидания скорого достижения сектором интеллектуальных услуг доли на 7-8% и даже 10% ВВП (как в наиболее развитых странах Запада). Эти ожидания подпитывались риторикой со стороны высокопоставленных официальных лиц. Но не какими-то реальными действиями или инициативами.

- "Шоковое сокращение" (2009 г.), когда отдельные сегменты рынка интеллектуальных услуг сократились в 2-3 раза, а весь сектор - более чем на четверть. В то время как снижение реального ВВП составило 8%, промышленного производства - 12%; а в номинальном выражении благодаря высокой инфляции и вовсе оказалось незначительным.

- "Депрессивное восстановление" (2010-2012 гг.) с темпами номинального роста немного ниже темпов роста ВВП и, соответственно, плавным снижением совокупного "веса" сектора интеллектуальных услуг.

Поскольку на протяжении всех восьми обозреваемых лет имела место очень высокая инфляция как по экономике в целом, так и "инфляция издержек" непосредственно в секторе интеллектуальных услуг, связанная в первую очередь с ростом оплаты труда (как было показано в ходе проведения исследования, на долю оплаты труда, включая подбор и обучение персонала и налоги на фонд оплаты труда, приходится около 50% всех "издержек производства" в секторе интеллектуальных услуг, а в отдельных сегментах этого сектора - например, маркетинговые услуги, аудит, IT-консалтинг - может приходиться 60-70% всех издержек), то для правильного понимания вопроса необходимо взглянуть на оценки объёмов рынков интеллектуальных услуг в контексте динамики макроэкономических показателей (таблица 1).

Прежде всего, необходимо отметить, что в 2012 году ВВП России вырос в реальном физическом выражении на 25% (индекс = 125) по сравнению с 2005 годом. Если бы не "провал" 2009 года, то рост ВВП мог бы составить за семь лет 35-40% в реальном выражении.

Вместе с тем в номинальном выражении (в российских рублях) валовой внутренний продукт России в 2012 году вырос по сравнению с 2005 годом на 187% (в 2,87 раза) и превысил 62 трлн рублей.

Поскольку практически весь этот период курс рубля по отношению к доллару США оставался "условно стабильным" (в период с 2005-го до середины 2008 года курс рубля достаточно плавно рос по отношению к доллару США, с уровня 28,5-29 руб./долл. до уровня 24-24,5 руб./долл.; с осени 2008-го по февраль 2009 года курс рубля снизился до 35-36 руб./долл., после чего опять начался период роста курса рубля до значений 28,5-29 руб./долл.; коррекция лета 2012 года вывела значение курса в диапазон 30-33 руб./долл, в котором он оставался до осени 2013 года), то и номинальный рост в долларах США оказался весьма внушительным - на 166% (в 2,66 раза) за семь лет.

Сопоставимым образом увеличились и другие макроэкономические показатели. В частности, объём инвестиций в основной капитал возрос в 2012 году по сравнению с 2005 годом в 3,5 раза. Оборот розничной торговли в 2012 году превысил аналогичный показатель 2005 года ровно в три раза. Средняя заработная плата за эти семь лет также выросла в три раза и превысила 26,5 тыс. рублей в месяц. В пересчёте по среднеквартальному курсу Центрального банка России средняя заработная плата в 2012 году составила 865 долларов США, что в 2,8 раза превышает значение показателя 2005 года.

Таким образом, для наращивания своей доли в ВВП отдельному сегменту сектора интеллектуальных услуг необходимо, чтобы номинальный стоимостной рост в данном сегменте за период с 2005 по 2012 год превышал 185% в рублях, или 165% в долларах США. Как будет показано ниже, только два из десяти сегментов сектора интеллектуальных услуг, а именно услуги в области IT решений и услуги финансового посредничества смогли справиться с этой задачей.

Остальные сегменты, как и сектор интеллектуальных услуг в целом, показали темпы роста, существенно уступающие темпам номинального роста ВВП.

Оценка динамики сектора интеллектуальных услуг

По оценкам, которые удалось получить в ходе проведения исследования, общий объём реализации услуг в секторе вырос за этот период ровно в два раза - с 836 млрд рублей в 2005-м до 1658 млрд рублей в 2012 году (таблица 2).

(Конечно, поскольку речь идёт об экспертной оценке стоимостных объёмов рынка, имеющих довольно большую погрешность и широкие диапазоны, корректнее было бы говорить в терминах диапазонов. Например, "оценки объёмов сектора переместились из диапазона 600-1100 млрд руб-лей в диапазон 1,3-2 трлн рублей". Но поскольку такие формулировки являются весьма громоздкими и сильно затрудняют вычисления, мы позволили себе упростить лингвистические конструкции. Необходимые пояснения относительно диапазонов оценок, источников оценки, их точности и надёжности будут даны ниже, в соответствующих разделах.)

Но, учитывая, что ВВП за этот период увеличился в 2,87 раза, а оборот розничной торговли - ровно в три раза, доля вклада сектора интеллектуальных услуг в ВВП сократилась: с 3,85% в 2005 году (в 2007-м был достигнут исторический максимум этого соотношения - 4,1%) до 2,96% в 2009 и 2010 гг. и до 2,75-2,65% в 2011-2012 гг.

В период с 2005 по 2007 год рынки интеллектуальных услуг росли темпами, опережающими темпы номинального роста ВВП, пускай и незначительно. Соответственно, вклад сектора интеллектуальных услуг в ВВП немного увеличивался.

Поскольку, по имеющимся у нас оценкам, доля занятых в секторе интеллектуальных услуг не превышала 1% занятых в экономике страны, четырёхкратное превышение доли сектора в ВВП над долей в общей численности занятых говорило о том, что сектор обладает высокой производительностью (благодаря использованию квалифицированных кадров и современных технологий). Это позволяло ему предлагать сотрудникам, занятым в секторе, существенно более высокий уровень оплаты труда (по сравнению с обрабатывающей промышленностью, сферой бытовых услуг и социальным сектором) и в силу этого привлекать квалифицированных специалистов, удерживать их благодаря поддержанию мотивации, вкладывать средства в обучение и повышение квалификации сотрудников.

Опережающий рост сектора интеллектуальных услуг происходил без какого-то выраженного влияния или помощи со стороны государства - правительства, госкорпораций, институтов развития и т.д. Основными драйверами роста в этот период были: общий экономический рост в нашей стране; рост внутреннего спроса на интеллектуальные услуги со стороны бизнеса (уровень внутреннего спроса в 2001-2004 гг. может характеризоваться как весьма низкий, и высокие темпы роста отчасти объяснялись именно эффектом "низкого старта" и догоняющего развития); относительно благоприятный для средних и небольших компаний (большинство фирм, оказывающих интеллектуальные услуги, - это компании среднего и малого бизнеса) "бизнес-климат", в том числе режимы налогообложения, администрирования, контроля и доступа к инвестициям, включая банковское кредитование.

Очевидно, что ситуация в секторе интеллектуальных услуг резко ухудшилась в 2009 году - и это, в общем, не вызывает особого удивления: кризис есть кризис. Однако нельзя не отметить, что сектор интеллектуальных услуг в кризис понёс кратно большие потери по сравнению с производственным, финансовым и торговым секторами.

В отличие от крупных, "системообразующих" экономических субъектов (крупные компании обрабатывающего сектора, банки и т.п.) компании сектора интеллектуальных услуг не получили никакой государственной поддержки, так же как и компании среднего бизнеса из других секторов. Более того, условия ведения бизнеса для таких компаний ухудшилось как в абсолютном, так и в относительном выражении. Особенно тяжёлыми для компаний сектора интеллектуальных услуг оказались последствия ужесточения административных режимов (регистрация, перерегистрация, требования к ведению отчётности и т.п.), повышение налоговых отчислений с фонда оплаты труда (ФОТ) и резкое сокращение возможностей по привлечению финансирования.

Рост отчислений с ФОТ с 26 до 34% (впоследствии скорректированное до 30%), а оплата труда, как уже неоднократно здесь упоминалось, является основной статьёй издержек производства интеллектуальных услуг, на долю которой может приходиться от 40% до 70% всех издержек, наряду с резким снижением спроса (и выручки) создал в секторе ситуацию классических "ножниц цен". Результат - сокращение объёмов производства интеллектуальных услуг, варьирующий от 25% до 2,5 раза в различных секторах.

Ситуация продолжила относительно ухудшаться и в период 2010-2012 гг., когда вопреки ожиданиям не произошло посткризисного восстановления на большинстве рынков интеллектуальных услуг. Исключением является только рынок IT-услуг, и отчасти рынок услуг финансового посредничества (в основном благодаря увеличению масштабов средств под управлением и антикризисной накачке финансового сектора средствами из резервных фондов и государственного бюджета).

Основные причины вялого восстановления на рынках интеллектуальных услуг: стагнация спроса со стороны российского бизнеса, запредельная дороговизна заёмных ресурсов и нехватка идей развития. В кризисный и посткризисный период влияние государства на экономику значительно усилилось как по объективным (поддержка государством системообразующих предприятий и банков, исполнение социальных обязательств), так и по субъективным причинам. Крупный российский бизнес (особенно получивший государственную поддержку и/или находящийся под прямым или косвенным государственным контролем) быстро признал ведущую и направляющую роль государства и занял пассивную позицию. Ожидая от государства если не прямых указаний, то, по крайней мере, ориентиров для дальнейшего развития. В отношении сектора интеллектуальных услуг таких указаний, рекомендаций, ориентиров не последовало. И спрос на интеллектуальные услуги стал ещё в большей мере, чем раньше, формироваться по остаточному принципу.

Хуже всего (в рамках сектора интеллектуальных услуг) в обозреваемую семилетку развивались рынки услуг в области управления персоналом (в 2012 году удалось лишь вернуться к номинальным объёмам 2005 года), инжиниринга (номинальный рост к 2005 году в пределах 20%), дизайна (рост в пределах 50%) и девелопмента (рост в пределах 75%). При общем номинальном росте сектора в целом в два раза.

Опережающими по отношению к другим рынкам темпами росли рынки услуг в сфере IT (в 3,25 раза), финансового посредничества (в 2,85 раза), маркетинговых услуг (в 2,7 раза, благодаря появлению новых сегментов), юридических услуг (в 2,5 раза) и аудита (в 2,4 раза). С темпом сопоставимым с темпом роста сектора в целом рос только рынок рекламных услуг.

В связи с различием в темпах роста различных рынков сектора интеллектуальных услуг за обозреваемые семь лет изменились доли - вклад отдельных рынков в сектор интеллектуальных услуг (таблица 3).

- Значительно снизилась доля инжиниринга, которая еще в 2005 году составляла более 30% от всего сектора интеллектуальных услуг, а в 2012 году она не превышает и 20%.

- Также сильно снизилась доля услуг в области управления персоналом. Правда, она и в 2005 году составляла всего 1,6%, но к 2012 году опустилась ниже 1%.

- Заметно снизилась и доля услуг в области дизайна. Она тоже была невелика - 1,6% в 2005 году, в 2012-м - 1,3%.

- Немного снизилась доля девелопмента - с 13,8% в 2005-м до 12,4% в 2012 году.

- Не претерпела значимых изменений доля рынка рекламы (17,3% в 2005-м и 17,6% в 2012 году).

- У пяти сегментов доли повысились: у маркетинговых услуг с 6,3% до 8,4%; IT - с 7,8% до 12,2%; у финансового посредничества с 10% до 15%; у юридических услуг - с 7,2% до 9,4%; у аудиторских услуг - с 3,8% до 4,8%.

Реклама

К рынку рекламных услуг в России принято относить (и в ходе проведения исследования интеллектуальных услуг мы придерживались именно этого подхода) услуги в области:

- размещения рекламных материалов на медианосителях: в печатных изданиях (прессе), в радио- и телевизионном эфире, в кинотеатрах (перед сеансами кинопоказа), на зданиях, сооружениях, конструкциях, транспортных средствах и т.п. (наружная реклама), в интернете;

- создания рекламных материалов - от формирования креативной идеи до её физического воплощения в виде оригинал-макета, ролика, конструкции и т.п.;

- медиапланирования и контроля.

Обоснованной количественной оценке поддаётся только объём расходов, связанный с размещением рекламы в средствах её распространения. Экспертная оценка объёмов расходов, связанных с созданием рекламных материалов и медиапланированием, показала, что обе эти статьи не превышают 7-12% от объёма расходов, связанных с распространением рекламных сообщений в медиа. Кроме того, зачастую расходы по медиапланированию и созданию рекламных материалов включаются в общие расходы по распространению рекламы (прямо или косвенно), поскольку они осуществляются теми же субъектами рынка (крупные рекламные агентства полного цикла).

Поэтому здесь и далее, говоря об объёме расходов на рекламу, мы будем оперировать данными по рынку распространения рекламы.

Основным авторитетным источником данных по оценкам объёмов рынка рекламных услуг в России является Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

АКАР (Ранее - РАРА - Российская ассоциация рекламных агентств) делает свои оценки, начиная с 2000 года на основе сопоставления данных, полученных от рекламодателей и рекламораспространителей. И те и другие (самые крупные, контролирующие более 90% рекламных бюджетов в России) являются членами АКАР.

В конце февраля 2012 года АКАР подвела итоги 2011 года на рынке рекламы и маркетинговых услуг. На первый взгляд они кажутся весьма оптимистичными. По данным АКАР и компании TNS, общее количество рекламодателей в России в 2011 году выросло на 7% по сравнению с 2010 годом и составило 68 тыс. компаний и организаций.

Общий объём расходов на рекламу (в средствах распространения) составил 263,4 млрд рублей. По сравнению с 2010 годом расходы на рекламу (и доходы рекламной индустрии) увеличились более чем на 20%, заметно обогнав не только инфляцию потребительского рынка (6-8%), но и медиаинфляцию (10-15%). По сравнению с самым лучшим до сих пор 2008 годом рекламные расходы выросли на 4% в рублях. Казалось бы - всё хорошо (график 1)?

Но даже первые, самые поверхностные размышления показывают, что это не так. И дело не только в том, что 253 млрд рублей 2008 года - это было чуть более 10 млрд долларов США, а 263 млрд рублей 2011 года - это чуть менее 9 млрд долларов (таблица 4). Хотя это тоже не очень приятно. Это говорит о том, что доля России в общем объёме мирового рекламного рынка, который за эти три года номинально (в долларах) вырос на 5%, снизилась. Причем снизилась весьма заметно - с 2,25% до 1,85%. И России пока не удаётся вернуться в десятку крупнейших рекламных рынков мира, которую она покинула в 2009 году. Что для руководства страны, претендующей на место в пятёрке крупнейших экономик мира, должно стать правильно воспринимаемым тревожным сигналом: "Не всё в порядке в нашем рекламном королевстве!"

Хуже другое. В 2008 году расходы на рекламу в средствах распространения составляли 0,61% от российского ВВП, а в 2011 году - 0,48%. Иными словами, доля рекламы в ВВП за три года уменьшилась более чем на 20%. А это, в свою очередь, говорит о том, что за эти три года экономика России стала менее "рыночно ориентированной". Ведь реклама нужна компаниям, работающим в условиях рыночной конкуренции и предлагающим дифференцированный продукт. А сырой нефти и бензину А95 реклама не нужна - так же как и инфраструктурным проектам, государственным закупкам, оборонным предприятиям и т.д. Там нужен административный ресурс.

Ещё хуже то, что весь номинальный рост рекламных расходов "ушёл в интернет". Это средство распространения за три года увеличило свою долю и объём на рынке средств распространения рекламы в три раза (на 200%!) и по итогам 2011 года вышло на второе место, обогнав прессу (таблица 5). По доле интернета в общих расходах на рекламу (15,7%) Россия значительно обогнала все другие крупные экономики, кроме Китая (17%). Даже в США, где интернетом регулярно пользуются более 80% населения, доля этого средства распространения рекламы не превышает 13%. Кстати, объём интернет-рекламы в США превысил объём печатной рекламы только в 2010 году. В Индии и Бразилии доля интернет-рекламы не превышает и 5%.

А вот объём рекламы в прессе за три года снизился почти на 12 млрд рублей (-22,5%), а доля этого носителя сократилась более чем с 20% в 2008-м до 15% в 2011 году. Теряет свои позиции и наружная реклама. За три года её объём сократился почти на 8 млрд рублей (-18,5%), а доля - с 16,5% до 13%.

Неблагополучно обстоят дела и с рекламой на радио. Её объём в 2011 году снизился более чем на миллиард рублей (-9%) по сравнению с 2008-м, а доля сократилась с 5% до 4,5%.

Только телевизионная реклама, несмотря на все разговоры о снижении популярности этого СМИ, уходе аудитории в интернет, снижении эффективности и т.п., продолжает удерживать 50% рынка рекламы в средствах распространения - как и три, как и пять, как и десять лет назад. По сравнению с 2010 годом объём рекламы на телевидении вырос на 18%, а по сравнению с 2008-м - на символические 2,5%.

Маркетинговые услуги

Чёткая, признанная основными участниками рынка классификация "маркетинговых услуг" в России к настоящему времени не сложилась. Традиционно к ним относят:

- услуги в области продвижения товаров и услуг конечному потребителю - Consumer Promotion;

- услуги в области продвижения товаров и услуг в торговых каналах - Trade Promotion. (Иногда эти первые два вида услуг объединяют под названием Below the Line - BTL.);

- услуги по доставке рекламных сообщений персонально потребителю (в почтовый ящик, по электронной почте, по телефону) - Direct-маркетинг. Часть экспертов включают в рынок услуг Direct-маркетинга услуги исходящих звонков потребителям из call-центров; другая часть экспертов рассматривают услуги call-центров в качестве отдельного сегмента рынка маркетинговых услуг. Из-за этого может возникать эффект "повторного счёта" при подсчёте объёма рынка услуг в сегментах call-центров и Direct-маркетинга. (Некоторые эксперты включают Direct-маркетинг в BTL, другие - нет.);

- услуги в области организации конференций, презентаций, выставок, показов и других мероприятий, направленных в том числе на поддержание отношений с целевыми аудиториями, - Event-маркетинг. (Event-маркетинг, как правило, также включают в BTL.);

- услуги в области проведения маркетинговых исследований;

- услуги в области консалтинга по вопросам маркетинга, рыночных стратегий, брендинга;

- услуги в области поддержания отношений с общественностью - Public Relations (бизнес-PR).

Последние три сегмента рынка некоторые эксперты в ходе проведения нашего исследования предлагали объединить в группу с названием "инфокоммуникационный консалтинг".

Оценки различных сегментов рынка маркетинговых услуг представлены в таблице 6. Следует иметь в виду, что они очень сильно различаются по точности и достоверности. К оценкам с наибольшей точностью и достоверностью можно отнести сегменты:

- Promotion, основной источник оценок - Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ, ранее - РАСС - Российская ассоциация стимулирования сбыта). Оценивает объёмы рынка BTL-услуг с 2003 года по методике, аналогичной методике АКАР, сопоставляя данные ведущих потребителей и производителей услуг);

- "Исследования", два основных источника оценки: Гильдия маркетологов - оценивает объёмы рынка маркетинговых исследований и маркетингового консалтинга с 2001 года в ходе проведения ежегодного экспертного опроса, в котором участвуют 250-350 экспертов, представляющих крупный, средний и небольшой бизнес, а также исследователи и консультанты; Организация исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ) - оценивает объёмы рынка маркетинговых исследований в ходе анонимного опроса 20-30 экспертов - руководителей крупных и средних исследовательских компаний;

- "Маркетинговый консалтинг", оценки Гильдии маркетологов.

Оценки объёма рынка в сегменте Direct-маркетинг можно отнести к средней точности и достоверности (Российская ассоциация директмаркетинга (РАДМ) оценивала объёмы рынка услуг в области Direct-маркетинга в 2003-2009 гг. экспертным путём. В качестве экспертов выступали руководители крупных компаний - производителей услуг, входивших в ассоциацию). Оценки объёмов услуг в сегментах "Call-центры", "Бизнес-PR" и "Event-маркетинг" получены исключительно экспертным путём и обладают невысокой точностью и достоверностью.

Дизайн

В ходе исследования в рамках проекта "Мониторинг сектора интеллектуальных услуг в России" (НИУ ВШЭ - "Ромир", 2007-2012 гг.) были выделены следующие сегменты рынка услуг в области дизайна:

- промышленный дизайн (отчасти пересекающийся с архитектурным и инженерным проектированием и услугами инжиниринга);

- дизайн рекламной и сувенирной продукции (трудно отделимый от услуг по созданию рекламной продукции);

- полиграфический дизайн;

- ландшафтный дизайн;

- интерьерный дизайн;

- Web-дизайн (отчасти пересекающийся с услугами в области IT, а отчасти - с услугами в области создания и распространения интернет-рекламы);

- дизайн - создание корпоративного стиля.

Ни в одном из сегментов рынка дизайна к настоящему времени нет профессионального объединения, союза или ассоциации, которые на регулярной основе занимались бы вопросом оценки объёма и динамики своего сегмента рынка. Исходя из этого, все имеющиеся оценки рынка дизайна получены исключительно экспертным путём в ходе проведения качественных исследований сектора интеллектуальных услуг (график 2, таблица 7).

Бурный рост рынка услуг в области дизайна продолжался с начала "нулевых" до 2007 года включительно. За это время оценки объёма рынка выросли на порядок: со 100-150 млн долларов США до более чем миллиард долларов. Доля дизайнерских услуг в ВВП также быстро увеличивалась. Соотношение между средней оценкой объёма рынка услуг в области дизайна (в рублях) и оборотом розничной торговли возросло в три раза: с менее чем 0,1% почти до 0,3%.

Уже в 2008 году рост перешёл в инерционную фазу. Номинальный рост на 11% (в рублях) на фоне инфляции потребительского рынка на 12-15% и роста издержек в данном секторе, связанных с оплатой труда, на 25-30% за год на самом деле означал начало относительного снижения рынка.

В 2009 году это относительное снижение перешло в настоящий обвал. Объёмы работ в денежном выражении сократились в 2,5-3 раза (а по наиболее пессимистичным оценкам, даже в 4 раза). По отношению к обороту розничной торговли стоимостные объёмы сократились в 2,5 раза - до уровня 0,1-0,11%. Возле этих значений оценки пребывали и последующие три года (2010-2012 гг.). То есть вклад рынка дизайна в ВВП резко сократился, и его восстановление в среднесрочной перспективе не просматривается.

Инжиниринг

К рынку инжиниринговых услуг мы (вслед за привлечёнными к исследованию экспертами) отнесли:

- архитектурное проектирование (отчасти пересекающееся с рынком дизайнерских услуг, особенно в части интерьерного дизайна);

- инженерное проектирование;

- проектирование промышленного оборудования (отчасти пересекающееся с рынком промышленного дизайна);

- проектирование транспортных средств и систем (отчасти пересекающееся с рынком промышленного дизайна);

- технические испытания, исследования и сертификация;

- технический надзор и контроль.

Так же как и в случае с дизайном, ни в одном из сегментов рынка инжиниринга до сих пор нет профессионального объединения, которое бы на регулярной основе оценивало бы объёмы и динамики своего сегмента рынка. Поэтому и здесь все оценки рынка инжиниринга и проектирования получены исключительно экспертным путём, в ходе проведения исследований (НИУ ВШЭ - "Ромир", 2007-2012 гг.) - они представлены на графике 3 и в таблице 8.

Рост рынка услуг в области инжиниринга продолжался с начала нулевых до 2007 года включительно. За это время оценки объёма рынка выросли в несколько раз: с 3-5 млрд долларов США до 10-20 млрд долларов. Доля инжиниринговых услуг в ВВП также увеличивалась. Соотношение между средней оценкой объёма рынка услуг инжиниринга (в рублях) и оборотом розничной торговли возросло в 1,5 раза - с 2,5% до 3,7%.

В 2008 году рост прекратился. На самом деле начался спад, но он был замаскирован в силу того, что многие проекты в сфере инжиниринга имеют продолжительность несколько лет. По этой же причине спад в 2009 году был не такой сильный, как на рынке дизайнерских услуг, - в 2009 году завершались многие проекты, начатые ещё в "тучные" 2006-2007 годы. И по этой же причине спад оказался более продолжительным, чем на других рынках интеллектуальных услуг. Он как минимум продолжался до конца 2010 года. Адекватных оценок для 2011-2012 гг. получить не удалось. Так, что обозначенная в таблице 8 "стабилизация" носит весьма условный характер.

По отношению к обороту розничной торговли стоимостные объёмы рынка инжиниринговых услуг за время кризиса сократились более чем в два раза - до уровня 1,4-1,5%, отражая снижение вклада инжиниринга в создание ВВП страны, причём исходя из текущих тенденций в среднесрочной перспективе не приходится ожидать его восстановления.

Рынок услуг в области IT

Оценки объёма рынка услуг в области IT с 2005 года делает компания IDC. Её репутация настолько велика, что в настоящий момент других оценок на рынке (в открытом доступе) почти нет. Большинство экспертов, участвовавшие в нашем исследовании в 2007-2012 гг., оперируют данными IDC, хотя некоторые эксперты и относятся к этим оценкам довольно скептически, считая их серьёзно завышенными.

Рынок услуг в области IT состоит из следующих сегментов:

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- обработка данных;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- предоставление услуг в сфере облачных вычислений;

- обеспечение информационной безопасности.

До 2008 года рынок услуг в области IT рос довольно высокими темпами (график 4). Однако они не превышали темпов роста других макроэкономических показателей. В результате вклад услуг в области IT в ВВП и соотношение между объёмом рынка услуг в области IT и оборотом розничной торговли сохранялось неизменным, в частности, последний показатель находился на уровне около 0,92% (таблица 9).

В 2008 году рынок услуг в области IT сократился на 30% в рублях и на 44% в долларах. Это более существенное сокращение, чем было зафиксировано на рынках рекламы и маркетинговых услуг, но менее существенное, чем на рынках дизайна и управления персоналом.

Коренным же отличием рынка услуг в области IT от других рынков интеллектуальных услуг стало более быстрое восстановление.

Уже в 2010 году рынок услуг в области IT восстановил и даже превзошёл на 10% по объёму показатели 2008 года в рублёвой оценке. В 2011 году на 17% была превышена оценка долларового объёма рынка 2008 года. А в 2012-м соотношение между объёмом рынка услуг в области IT и оборотом розничной торговли выросло до исторического максимума - 0,99%.

Услуги в области подбора кадров и управления персоналом

К услугам в области управления персоналом наши эксперты относят:

- массовый подбор персонала;

- подбор руководящего персонала и редких специалистов - Head hunting (хед-хантинг);

- подбор фрилансеров, Outstaffing (аутстаффинг);

- разработка системы мотивации персонала;

- оценка персонала;

- обучение персонала, проведение тренингов, коучинг.

Никаких обоснованных оценок объёма отдельных сегментов рынка подбора кадров и управления персоналом за все годы проведения исследования интеллектуальных услуг получить не удалось.

Первые экспертные оценки объёма рынка в целом относятся к 2001-2003 гг. В этот период оценки колебались в диапазоне от 65 до 250 млн долларов США. В последующие годы диапазон оценок удалось сократить с четырёхкратного до двукратного уровня, но все же он остаётся очень большим.

Оценки рынка делаются эпизодически совместными или индивидуальными усилиями крупных рекрутинговых агентств и/или их ассоциаций, таких как: Ассоциация частных агентств занятости, Ассоциация консультантов по персоналу и др.

На начальном этапе (2001-2004 гг.) номинальные оценки объёмов рынка управления персоналом быстро увеличивались - на 50% в год и более. Это было связано с эффектом "низкой базы" и периодом становления цивилизованного рынка услуг в области подбора кадров и управления персоналом.

Но уже в 2006-2008 гг. произошло снижение темпов роста рынка до величин 22-28% (график 5), которые хотя и казались достаточно высокими, всё же уступали темпам номинального роста других макроэкономических показателей (ВВП, оборот розничной торговли, заработная плата).

В 2009 году рынок услуг по подбору кадров и обучению персонала рухнул, по различным оценкам, в 2-4 раза (таблица 10). Средневзвешенная оценка - падение на 60% (в 2,5 раза).

В 2010 году появилась надежда на восстановление темпов роста рынка. Но она не оправдалась в 2011 и 2012 гг. Судя по имеющейся, весьма разрозненной информации, темпы роста рынка и в 2011-м, и в 2012-м не превышают символические 5% (в рублях).

В результате кризиса рынка услуг в области подбора кадров и обучения персонала соотношение оценки объёма рынка и оборота розничной торговли снизилось более чем в три раза: с 0,2-0,21% (2005-2008 гг.) до 0,065-0,07% (2011-2012 гг.)

Аудит

Рынок аудиторских услуг относится к редкому примеру рынка в секторе интеллектуальных услуг, оценки объёмов которого проводятся регулярно и отличаются достаточно высокой точностью и достоверностью. Во многом это происходит благодаря деятельности рейтингового агентства "Эксперт РА", на регулярной основе собирающего информацию о деятельности крупнейших (100-150) аудиторских компаний и групп и публикующего данные в журнале "Эксперт" (как минимум раз в квартал).

Впрочем, ряд экспертов достаточно скептически относятся к оценкам "Эксперт РА", поскольку не все крупные западные компании принимают участие в исследованиях, проводимых агентством, с одной стороны. А с другой стороны, ряд российских компаний, по мнению экспертов, предоставляют "Эксперту РА" не совсем достоверную информацию (искусственно завышают показатели своей деятельности, чтобы получить в итоговом рейтинге года более высокое место).

Как бы там ни было, на сегодняшний день, оценки рынка аудита "Эксперт РА" являются наиболее адекватными и достаточно точными. По крайней мере, по сравнению с оценками объёмов других рынков интеллектуальных услуг (за исключением рынка рекламы и услуг в области IT).

Рынок услуг в области аудита испытал период бурного роста в 2001-2005 годах. Затем темпы роста рынка снизились до 20-25% годовых. Кризис 2009 года рынок аудита прошёл относительно (в сравнении с другими рынками интеллектуальных услуг) легко: не снизились объёмы рынка в рублях (график 6), при этом на 18-20% (то есть на величину курсовой коррекции) снизились оценки объёма рынка в долларах США. Весьма незначительно - с 0,43% до 0,42% - снизилось соотношение объёма рынка и оборота розничной торговли (таблица 11).

Настоящие неприятности начались на рынке аудиторских услуг в 2010-2011 гг. в связи с отменой для части предприятий и организаций обязательного ежегодного аудита. А также с применением на рынке аудиторских услуг ценовых конкурсов при выборе подрядчика исполнения работ (ФЗ-94). Развернувшаяся ценовая конкуренция существенно снизила цены на различные виды аудита - при ещё более значительном (по мнению экспертов, принимавших участие в нашем исследовании) снижении качества оказываемых услуг.

Вот тут соотношение объёма рынка аудиторских услуг и оборота розничной торговли стало заметно сокращаться - до 0,36-0,37%.

Услуги финансового посредничества и управления активами

К услугам финансового посредничества и управления мы относим:

- услуги доверительного управления;

- финансовый консалтинг;

- услуги лизинга;

- услуги факторинга;

- брокерские и трейдерские услуги.

За годы изучения сектора интеллектуальных услуг нам удалось получить лишь отдельные экспертные оценки по сегментам лизинг, факторинг и доверительное управление. Все они носят весьма умозрительный характер (таблица 12).

Так, объём активов, находящихся в доверительном управлении, в 2006-2007 гг. оценивался экспертами в 1-1,5 трлн рублей. Оценки дохода управляющей компании находились в диапазоне от 1,5% до 3,5%. Таким образом, оценки общего дохода от доверительного управления находились в диапазоне от 15 до 50 млрд рублей, или 0,6-2 млрд долларов США.

В 2011-2012 гг. объём средств, находящихся в доверительном управлении, оценивался в 2,5-3 трлн рублей. А возможный доход управляющих компаний - в 1,7-2,7% от объёма средств под управлением, то есть в 40-80 млрд рублей, или 1,35-2,7 млрд долларов.

Примерно по такому же алгоритму оценивались доходы от оказания брокерских услуг. Совокупный оборот торговли ценными бумагами и производными инструментами в 2010 году составил 66 трлн рублей, или чуть больше 2 трлн долларов. (Минфин, ФКЦБ, "Эксперт РА"). Совокупное вознаграждение брокеров может составлять от 0,05% до 0,1% от оборота (экспертная оценка), то есть от одного до 2 млрд долларов в 2010 году.

Девелопмент и посреднические услуги в области управления недвижимостью

К услугам девелопмента мы относим:

- услуги по управлению объектами недвижимости;

- услуги по оценке объектов недвижимости (отчасти пересекаются с услугами в области аудита);

- услуги по аренде недвижимости;

- посредничество при сделках купли-продажи объектов недвижимости (отчасти пересекаются с услугами правового характера);

- консультирование по развитию объектов недвижимости.

В ходе проведения исследования сектора интеллектуальных услуг (НИУ ВШЭ - "Ромир") было принято решение сосредоточить внимание на изучении рынка в части оказания услуг только юридическим лицам.

Вопрос о правомерности включения риелторских услуг для физических лиц в сектор интеллектуальных услуг (или включения этих услуг в сектор бытовых услуг) остался открытым. Но начиная с 2009 года риелторские услуги для физических лиц из поля исследования интеллектуальных услуг были исключены.

Ни одна организация или ассоциация не занимается на регулярной основе оценкой объёма и динамики рынка услуг в области девелопмента и управления недвижимостью: все оценки были получены от экспертов рынка в ходе проведения исследования.

Объём рынка услуг в области девелопмента в период с 2001 по 2008 год рос опережающими темпами по отношению к основным макроэкономическим показателям. Этому способствовало не только общее становление сектора интеллектуальных услуг, но и продолжительный бум (до стадии перегрева) на рынках жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны.

В 2007-2008 гг. доля услуг девелопмента в ВВП достигла своего исторического максимума. А соотношение между оценками объёма рынка и оборотом розничной торговли составило 1,8% (таблица 13).

Бум рынка недвижимости закончился крахом конца 2008-го и кризисом 2009 года. Оценки объёма рынка услуг девелопмента сократились практически вдвое (график 7). В посткризисный период настоящего восстановления рынка не произошло. Соотношение оценок объёма рынка девелопмента и оборота розничной торговли продолжили плавное снижение до уровня ниже 1%. В среднесрочной перспективе восстановление объёмов рынка в докризисных параметрах не ожидается.

Надо бы определиться

Сегодня сектор интеллектуальных услуг в России стоит (в прямом и переносном смысле этого слова) перед стратегической развилкой. В отсутствие государственной политики (речь не идёт о прямых формах финансовой поддержки), направленной на стимулирование опережающего роста этого сектора (в целом или хотя бы отдельных его сегментов), совершенно очевидно, что его ждёт дальнейшая стагнация и снижение удельного веса в ВВП. Затем последует исход (внутренний - в другие сектора экономики, и внешний - за пределы Российской Федерации) лучших специалистов, снижение производительности труда и падение качества предоставляемых услуг. При этом отдельные сегменты рынков интеллектуальных услуг будут подпадать под контроль международных (читай "западных, американских") корпораций, как это уже произошло в сфере аудита или проведения маркетинговых исследований, где более 60% российского рынка контролируется несколькими "дочками" международных маркетинговых исследовательских агентств.

Может быть, невелика потеря? Речь-то идёт всего-то о 2,5% ВВП (потеряем 1%) и 1,5% занятости (потеряем 0,5%). Что с того? Но приняв такое решение (или даже просто не принимая решения о поддержке) в отношении сектора интеллектуальных услуг, можно будет попрощаться с идеей модернизации экономики России, её диверсификации, идеей создания миллионов новых высокопроизводительных и хорошо оплачиваемых рабочих мест: помните эту предвыборную идею, у которой не нашлось ни одного серьёзного противника даже в рядах "непримиримых"? И окончательно сосредоточить наши компетенции в области добычи, транспортировки и первичной переработки углеводородов, металлов и прочего сырья. Потому что в современных условиях именно сектор интеллектуальных услуг является и проводником, и "катализатором" идеи модернизации, внедрения инноваций (исследование "Мониторинг сектора интеллектуальных услуг в России" это подтвердило, но подробный разбор механизма распространения инноваций "потянет" на отдельный большой обзор). Потому что сама идея "модернизации" в её современном виде - это идея перехода от "экономики услуг" (постиндустриальной, сервисной) к "экономике знаний" (знаниеёмкой, интеллектуальной).

Поэтому на Западе правительства, не чураясь нарушить "чистоту принципов" и не особо опасаясь получить упреки (от кого?) в госрегулировании, патернализме, нарушении правил "свободной конкуренции" и т.п., всеми возможными способами оказывают поддержку нарождающемуся (и крепнущему) сектору интеллектуальных услуг в своих странах. Предоставляют ему режимы "наибольшего благоприятствования", преференции и льготы. Выращивают, холят и лелеют. И вырастили его уже до 10-15% ВВП и 7-12% занятости. И уже на базе "экономики знаний" (и дешёвых энергоресурсов типа сланцевого газа) готовятся совершить "новую индустриализацию". Оставляя России, Индии, Китаю, Индонезии и Вьетнаму добычу и транспортировку сырья, первичную переработку и экологически небезупречные обрабатывающие производства.

А у нас что? У нас - свой путь! "Буржуинские нам не указ!" Тем более что вот опять кризис, как обычно, некстати и не вовремя. Тут уж не до тонких вопросов про вклад интеллектуальных услуг в ВВП.