Игорь Березин Горючего в достатке — пора включить зажигание

Игорь Березин Горючего в достатке — пора включить зажигание

Основным двигателем потребительских рынков по-прежнему остаётся их относительная ненасыщенность, однако сценарии их динамики в 2014 году будут зависеть преимущественно от качества экономической политики правительства.

Прежде чем обсуждать экономические перспективы на 2014 год, хотелось бы коротко подвести предварительные итоги 2013 года и посмотреть на прошлогодний прогноз в разрезе: что ожидалось и что получилось.

В таблице 1 воспроизводится прогноз на 2013 год, опубликованный 19 ноября 2012 года в журнале "Однако" №34 (143) в статье под названием "Перенасыщение нам не угрожает", причём в нынешней таблице выделены фактические значения каждого из показателей по предварительной оценке (на основе данных за первое полугодие) за 2013 год.

Как видно из приведённых данных, почти половина показателей 2013 года соответствует инерционному сценарию развития, а вторая "почти половина" (показатели занятости, доходов и расходов) - даже оптимистическому варианту прогноза. И лишь один, правда, к сожалению, самый важный показатель оказался в области пессимистического варианта развития событий: темпы роста ключевого макроэкономического показателя - валового внутреннего продукта в 2013 году продемонстрировали резкое снижение и по итогам года не превысили 2%. Таким образом, впервые с 2009 года и всего лишь второй раз за последние 14 лет темпы экономического роста в России оказались ниже, чем в США. По предварительной оценке, ВВП США в 2013 году вырос на 2,5%.

Как такое могло случиться, особенно на фоне очень хороших цен на нефть? Как видно на графике 1, цена на ключевой российский внешнеторговый актив уже почти три года устойчиво превышает отметку 100 долларов за баррель, что позволяет говорить о самом продолжительном периоде "дорогой нефти" за последние 20-25 лет.

На "охлаждение темпов роста мировой экономики" российские неудачи тоже списать не получится. Если в Китае и Индии и наблюдается какое-то замедление темпов экономического роста, то весьма незначительное - до 7-7,5% в годовом выражении против 8-10% в 2006-2010 годах. При этом надо учесть, что тогда имел место эффект "низкой базы" - номинальный ВВП обеих гигантских стран был невысок. Теперь он перевалил за 10 и 4,5 трлн долларов соответственно.

В Бразилии (очень близкой к России по ключевым макропоказателям) ожидается рост на 3,5% в 2013 году. В США, как было сказано выше, ожидается рост ВВП на 2,5%, что является лучшим показателем за последние пять лет.

С потребительским спросом в России всё обстоит очень даже неплохо. Он динамично растёт практически на всех крупных рынках (о чем ниже будет сказано более подробно). Номинальные доходы населения в 2013 году возросли в среднем на 12-13% и превысили 44 трлн рублей. С поправкой на инфляцию реальный рост потребительских доходов составил уверенные 5%. Примерно такими же темпами выросли и конечные потребительские расходы.

Расширение потребительского спроса в 2013 году стимулировалось динамичным расширением потребительского кредитования. Темпы его роста составили впечатляющие 33% (что лишь немногим меньше показателя 2012 года - 40%). Здесь продолжает сказываться эффект "относительно низкой базы". Потребительские кредиты всё ещё составляют не более 30% по отношению к годовым потребительским расходам, а не 70-90% как в США и Западной Европе. Но основным "двигателем" потребительских рынков по-прежнему остаётся их относительная ненасыщенность. В отличие от "старых" экономик в России практически ни на одном крупном потребительском рынке (кроме рынка водки) не наблюдается "перепотребления". А показатели душевого потребления значительно уступают не только показателям стран "первой десятки", но и аналогичным показателям небогатых стран Восточной Европы.

По сути, именно внутренний потребительский рынок в 2013 году стал тем локомотивом, который вытащил показатель роста ВВП в область положительных значений. Но только фактора внутреннего рынка для поддержания высоких темпов экономического роста оказывается недостаточно.

Инвестиционный спрос оставлял желать много лучшего. С точки зрения инвестиций экономика России в 2013 году "взяла паузу". По итогам первого полугодия 2013 года инвестиции в основной капитал сократились по сравнению с первым полугодием 2012 года на 1%. По итогам года в лучшем случае удастся выйти на показатель нулевого роста. Положительный эффект (на инвестиционный спрос) от глобальных проектов типа подготовки к Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Казани, саммиту во Владивостоке и т.п. уже отыгран. А вот негативные факторы в виде бюрократических препон, налоговых обременений, запредельно высоких ставок по кредитам, неадекватности квалификации управленческих и инженерных кадров действуют в полной мере.

Если денежные власти не направят свою политику на снижение реальной (и номинальной) стоимости заимствований, то в 2014 году "инвестиционная пауза" может перейти в фазу "инвестиционного обвала".

Промышленное производство в 2013 году снизилось на 2-4%, а по отдельным отраслям спад составил и 5-9%. Это прямой результат отсутствия в России хоть какой-то промышленной политики. Вся экономическая политика носит "социально-охранительный", фискальный характер. И категорически не рассматривает задач поддержания, и уж тем паче стимулирования темпов экономического роста в стране. Собственно, отсутствие политики стимулирования экономического роста как важнейшего компонента внутренней экономической политики в стране, направленность экономической политики исключительно на сбор налогов и перераспределение доходов, обеспечение стабильного курса национальной валюты и удержание темпов роста цен в пределах 6-7% в годовом выражении является фактором наибольшего риска.

Три сценария прогноза для России на 2014 год

В таблице 2 приведены ключевые макроэкономические параметры по трём основным сценариям развития экономики России на 2014 год.

Конечно, экономическое развитие нашей страны во многом будет зависеть от развития мировой экономики и динамики цен на углеводороды. По мировой экономике все прогнозы умеренно оптимистичны и дают на 2014 год 3-3,5% роста. В Китае и Индии - 7-7,5%, в США - 2-2,5%, в Германии - 1,5-2%.

Факторы, оказывающие влияние на цену нефти, подробно разбирались в нашем прошлогоднем обзоре, и повторять их вновь нецелесообразно. Повторю лишь основной вывод: факторы снижения цены (альтернативные источники энергии, сланцевый газ, разработка новых месторождений) в целом уравновешиваются факторами её роста (рост издержек добычи и транспортировки, инфляция доллара и евро, и самое главное - рост спроса на сырьё со стороны растущих крупных экономик Азии). И предпосылок для долгосрочного выхода цены нефти из коридора 90-120 долларов за баррель пока не просматривается.

Принимая влияние факторов "цена нефти" и "рост мировой экономики" нейтральными, ещё раз констатируем: основным фактором развития российской экономики в 2014 году будет внутренняя экономическая политика, особенно в части снижения цены и повышения доступности коммерческого кредитования и стимулирования долгосрочных промышленных и инфраструктурных инвестиций. С не очень дальним прицелом на удовлетворение растущего внутреннего потребительского спроса. А также - в части общего отношения к среднему (особенно к среднему!) и малому бизнесу в стране. Если средний бизнес и дальше продолжат тиранить различными инициативами типа увеличения отчислений с фонда оплаты труда, введения налогов "на иностранные названия", добровольно-принудительных сертификаций, приобретения "знаков качества" и прочими благоглупостями, то об экономическом росте в нашей стране можно будет забыть не только в 2014-м, но и в 2015-м и в 2016-м. Потому что на ближайшие два года именно от вектора развития среднего бизнеса будет зависеть общий вектор экономического развития в стране. Крупный бизнес (Топ-500 компаний) уже два года находится в состоянии торможения (номинальный рост в 2011 году - около 22%, в 2012 году - около 11%, в 2013 году - около 6%), и даже в случае резкого улучшения делового климата в стране ему потребуется не менее двух лет для того, чтобы опять "разогнаться".

Оптимистический сценарий

В настоящее время в качестве такового можно рассматривать достижение темпов роста ВВП в 2014 году на 3-4%. Основными условиями реализации этого сценария являются обуздание ставок по кредитам реальному сектору и стимулирование инвестиций в инфраструктуру и производство конечной потребительской продукции. Как было сказано выше, для реализации этого сценария недостает лишь политической воли и управленческой решимости. Так что вероятность его реализации по-прежнему невысока.

ВВП по этому сценарию мог бы составить 76 трлн рублей в номинальном выражении. Инфляция продолжила бы снижение до уровней ниже 6% в год. Безработица стабилизировалась бы на уровне 5-6% трудоспособного населения - около 4 млн человек. Курс рубля по отношению к доллару США "планово" (и плавно!) снизился бы на 10% - до среднегодовых значений около 36 руб./долл. Это дало бы отечественным производителям небольшую "подушку конкурентоспособности" (что особенно важно в условиях негативного влияния от присоединения к ВТО) и немного притормозило бы рост импорта. При сохранении российского экспорта на достигнутых высоких значениях это улучшило бы показатели торгового и платёжного балансов. А также послужило бы стимулом для роста инвестиций и в реальном выражении (на 10-15%), и по отношению к ВВП (до 21,5%). Номинированный в долларах номинальный ВВП при этом сценарии превысил бы отметку в 2,1 трлн долларов, то есть в долларовом выражении остался бы примерно на уровне 2013 года.

Совокупные расходы населения могли бы составить 38,5 трлн рублей (1,07 трлн долларов). Средняя заработная плата возросла бы в номинальном выражении на 13,5% - до 34 тыс. рублей в месяц (945 долларов). Реальный рост заработной платы составил бы около 6,5%.

Инерционный сценарий

Его вероятность политическому и экономическому руководству страны сегодня кажется наибольшей. Но, это - только кажется. Для реализации даже такого варианта, который ещё год-два назад представлялся запредельно унылым, сегодня тоже надо предпринять ряд усилий по преодолению негативных факторов, связанных и с инвестиционным климатом, и с отношением к предпринимательству, и со ставками кредитования.

По этому варианту рост ВВП в 2014 году можно прогнозировать в пределах 1-2%. То есть налицо будет реальная стагнация. Номинальный ВВП составит 75 трлн рублей. Инфляция - те же 7%, что и в предыдущие годы. Инвестиции - те же 20% от ВВП и "плюс-минус" к предыдущему году в реальном выражении. Безработица возрастает до 6,5% трудоспособного населения, или почти 5 млн человек. Курс рубля по отношению к доллару США будет то укрепляться, то резко слабеть и в итоге снизится по среднегодовому значению до 34,5 руб./долл. Соответственно, показатели в долларах будут даже немного лучше, чем в оптимистическом варианте. Номинальный ВВП при этом сценарии составит порядка 2,175 трлн долларов, то есть на 4-5% больше, чем в 2013-м, и на 9% больше, чем в 2012 году. Вот только промышленности от этого будет только хуже - конкурентоспособность и без того невысокая ещё больше понизится. Снижение промышленного производства, скорее всего, продолжится с темпом в 2-4% годовых.

Средняя заработная плата возрастет в номинальном выражении на 11-12% - до 33,5 тыс. рублей, а в реальном - примерно на 4%.

Пессимистический сценарий

Вероятность его всё возрастает, и он в любой момент может сменить инерционный. За снижением инвестиций и производства следует снижение потребительской активности. Чахлый экономический рост сменяется явным спадом в несколько процентов. Промышленное производство продолжает снижаться, но уже на 5-10% в годовом выражении. Инвестиции снижаются на 10-15% к предыдущему году, а по отношению к ВВП - до 18,5%. Инфляция при этом значительно ускоряется - до 8-10% в потребительском секторе и до 10-12% в промышленном. Соответственно номинальный ВВП растёт только за счёт инфляции. Безработица начнёт быстро расти и превысит 6 млн человек (8-9% трудоспособного населения). Удержать курс рубля от резких скачков в этой ситуации не представляется возможным. В отдельные, наиболее острые моменты он может падать до 50 рублей за доллар и даже ниже. А в среднем за год составит около 40 руб./долл. С учётом этого номинальный ВВП в долларах США снизится по сравнению с уровнем 2012-2013 годов на 6-9%. Так же, как и совокупные доходы и расходы населения. Средняя заработная плата номинально возрастёт на 8% (до 32,5 тыс. рублей), а в реальном выражении - снизится на 1-2% - впервые с 2009 года и всего лишь третий раз за последние 20 лет.

Рынок продуктов питания

Рынок продуктов питания в течение последних 50-60 лет остаётся самым крупным потребительским рынком в нашей стране. Такое положение сохранится как минимум ещё десять лет.

В 2010-2013 годах номинальный темп роста рынка продуктов питания составлял по 11% в год. Объективных предпосылок для существенного снижения темпов роста рынка продуктов питания нет. По натуральному потреблению основных продуктов питания - мяса, овощей и фруктов, сыров, соков, кисломолочных продуктов - россияне существенно уступают не только жителям самых богатых стран, но даже и среднеобеспеченным жителям Восточной Европы.

Средние расходы россиян на покупку продуктов питания составляют около 5650 рублей в месяц на одного человека. При этом более 25% потребителей тратят на покупку продуктов питания менее 3 тыс. рублей в месяц. То есть менее стоимости минимального набора продуктов, входящих в бюджет прожиточного минимума. Возможностей для "экономии на еде" у этой группы потребителей нет никаких. Не больше возможностей по оптимизации "продовольственной корзины" и у тех, кто тратит на еду от 3 тыс. до 6 тыс. рублей в месяц. А это чуть меньше половины всех потребителей. И лишь у тех, кто тратит на еду более 6 тыс. (и особенно - более 10 тыс.) рублей в месяц, есть возможность оптимизировать свои расходы на покупку продуктов питания.

В 2014 году расходы на продукты питания (и объём этого рынка) возрастут примерно на 9% (в инерционном и оптимистичном вариантах) и превысят 11 трлн рублей (график 2). В пессимистичном варианте, предполагающем более высокую потребительскую инфляцию, расходы на продукты питания вырастут в номинальном выражении на 12% и более, как это уже было в 2009 году.

По нашему прошлогоднему прогнозу, рост продовольственного рынка в 2013 году должен был составить в пределах 9% (оптимистичный и инерционный варианты), но в реальности он оказался выше за счёт более высокой инфляции и роста объёмов реального потребления продуктов питания.

Рынок жилой недвижимости

Первичный рынок жилья вот уже более 10 лет является вторым по денежному объёму потребительским рынком в России (графики 3 и 4). И скорее всего, такое положение сохранится в течение ещё очень многих лет.

По обеспеченности жильём (21,5 кв. м на человека) Россия уступает в 1,5 раза Японии, в два раза - Германии, в 2,5 раза - Франции и в четыре раза - США.

40% жилого фонда страны старше 40 лет. 10% находится в ветхом или аварийном состоянии. Половина россиян не имеют возможности приобрести жильё ни на каких условиях. Еще 40% семей могут это сделать один раз в жизни.

Собственно, в сфере жилищного строительства и находится одна из наиболее реальных возможностей для ускорения экономического роста в стране. Если бы государство захотело решить эту проблему - добиться увеличения ввода нового жилья до 80-90 млн кв. м в год (1-1,1 млн квартир) при поступательном снижении средних цен на новое жильё, хотя бы на 2% в год в течение 5-8 лет, мощнейший импульс получил бы не только этот и смежные рынки, но и вся экономика в целом. Ведь со строительством нового жилья прямо или косвенно связаны: спрос на строительные и отделочные материалы, мебель и сантехнику, услуги по обслуживанию домов и коммунального хозяйства, спрос на крупную бытовую технику, услуги по организации переездов и ремонтные услуги и т.д.

Понятно, что в этой сфере не может быть простых и бесконфликтных решений. Что кроме ипотеки, с помощью которой свои жилищные проблемы за 20 лет смогут решить не более 20% российских семей, должны быть придуманы и воплощены смелые решения в сфере строительства и дальнейшей эксплуатации арендного жилья.

Для снижения (или хотя бы прекращения роста) цен на жильё надо поработать с издержками, с новыми материалами, применить инновации в области строительства и менеджмента, а также ограничить аппетиты строительной, инфраструктурной и чиновной мафии, уже два десятилетия неплохо кормящейся вокруг этой темы.

Здесь важно понимать, что каждые 100 продаж на первичном рынке жилья сейчас тянут за собой цепочку в 150-200 продаж на вторичном рынке, а в перспективе этот показатель может возрасти до 250 и даже 350. Что также даст импульс всей экономической динамике в целом.

Но ничего этого никогда не будет до тех пор, пока соотношение между средней заработной платой в стране и ценой квадратного метра будет на уровне 1:2 (а в середине "нулевых" доходило и до 1:3). При таком соотношении никакая ипотека, никакое арендное жильё никогда не станет массово доступным. Но уже при соотношении 1:1,5 может начаться резкое оживление данного сегмента рынка. А при соотношении 1:1 оно может превратиться в настоящий строительный бум, который в качестве локомотива будет тащить всю экономику России следующие десять лет с темпом 6-7% в год.

А пока на 2014 год можно достаточно уверенно прогнозировать рост рынка в денежном выражении на 12-13%: на 5-7% за счёт увеличения ввода жилья в физическом выражении и ещё на 5-7% за счёт роста средних цен на рынке первичного жилья. И даже если экономика сорвётся в спад по пессимистическому сценарию, показатели рынка жилья на это отреагируют только в 2015 году.

Рынок одежды и обуви

Рынок одежды и обуви некогда был вторым потребительским товарным рынком (после рынка продуктов питания) в нашей стране (график 5). В период большого экономического подъёма 2001-2008 годов он быстро сдавал свои позиции. Сокращаться в относительном выражении ему уже некуда. В ближайшие 10 лет он будет расти хотя бы с темпом роста общих доходов и расходов населения.

Расходы на приобретение одежды и обуви составляют около 12 тыс. рублей в год на душу российского населения. Это чуть больше тысячи долларов США на семью из трёх человек.

Доля расходов на покупку одежды и обуви устойчиво снижалась на протяжении последних 20 лет (график 6), и в результате она сократилась более чем в два раза: с 13-15% до менее чем 6%. Сегодня она уже меньше чем в США и странах Западной Европы. Дальнейшее снижение доли расходов на одежду и обувь в семейном бюджете маловероятно.

Никакого перепотребления на рынке одежды и обуви не наблюдается. Средний россиянин покупает три пары обуви в год. Средняя цена одной пары обуви составляет около 1500 рублей. Более 80% продаж в натуральном выражении приходится на долю дешёвой обуви сомнительного качества и происхождения. 80-85% одежды и обуви (а совокупный объём этих рынков приближается к 2 трлн рублей) производится за пределами России. Перенос хотя бы четверти этого объёма в Россию (импортозамещение) мог бы удвоить объёмы производства в нашей стране и обеспечить пятилетку выдающегося роста в рамках этой конкретной отрасли. Но для этого надо перестать "кошмарить" отечественный средний бизнес и озаботиться промышленной политикой создания производственных кластеров в отрасли, как раз ориентированной на конечный спрос (который есть).

При реализации оптимистичного сценария спрос на обувь и объёмы её реализации могли бы уже в 2014 году вырасти на 12-15% и продолжать рост с таким (или чуть меньше) темпом в течение следующих 3-5 лет. Конечно, производителям и особенно ретейлерам пришлось бы проявить недюжинную изобретательность в плане маркетинга, для того что бы не проиграть битву за умы и кошельки потребителей.

При инерционном варианте развития событий в экономике продажи на российском рынке одежды и обуви в 2014 году могут вырасти примерно на 10% в стоимостном выражении.

При реализации пессимистического сценария продажи одежды и обуви могут сократиться на 5% в стоимостном выражении и на 10% в натуральных единицах при существенном росте цен на одежду и обувь. И тогда доля расходов на одежду и обувь в общих потребительских расходах может снизиться до 5%. Но долго такая ситуация сохраняться не может. Тем более что срок службы современной одежды и обуви постоянно сокращается.

Рынок бытовой техники

Новый мобильный телефон 95% россиян приобретают раз в три-четыре года - по мере физического износа старого. Средняя цена нового мобильника - 4500 рублей, купленного в кредит - 10 тыс. рублей. Новый телевизор приобретается в семью раз в семь лет. Новый холодильник - раз в 10 лет. Новая стиральная машина - раз в 12 лет. Новая плита - раз в 15 лет. Посудомоечную машину имеют только 7% российских семей. Где здесь перепотребление?

Сегмент мобильных телефонов, долгое время бывший одним из наиболее динамично развивавшихся частей рынка техники, в кризис очень сильно упал и с тех пор стагнирует. Локомотивом развития рынка бытовой техники последние пять лет являются ноутбуки, смартфоны, периферийные устройства и прочие компьютерные гаджеты. Но в случае активизации рынка нового жилья (строительства, переездов и ремонтов) очень мощный импульс может получить сегмент крупной бытовой и встраиваемой кухонной техники.

При реализации благоприятного сценария рынок бытовой техники в 2014 году вырастет на 10% в стоимостном выражении и достигнет 1,1 трлн рублей (график 7). Это примерно 3% от объёма совокупных потребительских расходов. В период бума середины "нулевых" на бытовую технику россияне тратили 4-4,5% своих потребительских расходов. Те времена уже в прошлом, но и дальнейшего снижения доли техники в потребительских расходах, скорее всего, не произойдет. По крайней мере, если не будет реализован самый неблагоприятный сценарий экономической динамики и если сами производители и дистрибуторы не совершат критических ошибок в построении своих маркетинговых коммуникаций с потребителями.

Рынок легковых автомобилей

Рынок автомобилей является третьим по стоимостному объёму потребительским рынком в нашей стране. Временами он уступает рынку жилья весьма незначительно.

За 10 лет продажи легковых автомобилей в России выросли в натуральном выражении в 2,5 раза - с 1,2 до почти 3 млн штук в год. Правда, за это время они успели испытать двукратный спад в 2009 году и восстановительный рост в последующие три года. Но всё равно рынок легковых автомобилей далёк от насыщения. В России автомобилем владеют менее 50% семей (домохозяйств) против 70% в Западной Европе и 90% в США. Половина российского автопарка старше 10 лет. Более половины автопарка составляют физически и морально устаревшие советские и российские модели.

Препятствием для дальнейшего роста рынка являются только транспортные проблемы (на грани коллапса) в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Но основной рост рынка уже несколько лет происходит как раз не за счёт этих городов, а за счёт роста в других крупных, а также средних городах, где дорожная ситуация не такая напряжённая.

Как мы и опасались, в 2013 году автопроизводители и дилеры своими собственными руками загубили рост своего рынка, сделав ставку на резкое повышение средней цены нового автомобиля в России. Результат - снижение продаж в натуральном выражении (в штуках) на 7% по сравнению с 2012 годом (график 8). Правда, благодаря росту цен общая выручка (в рублях) возросла на 3-5% (график 9), а в долларах почти не изменилась (снижение на 1,5%).

В 2014 году всё будет зависеть от ценовой и сбытовой политики производителей и дилеров. Все предпосылки для восстановления количественного роста есть. Плюс объявленная программа льготного кредитования недорогих автомобилей, произведённых в России.

При реализации общего оптимистического сценария в экономике и снижении средних цен на новые автомобили хотя бы на 4-5% добиться 10-процентного роста рынка в натуральном выражении вполне реально. Вот и будет преодолена заветная планка 3 млн штук новых автомобилей, реализованных за год. В денежном выражении рост рынка составит около 5% (в рублях).

При реализации инерционного варианта в экономике и стабилизации средних цен на новые автомобили можно рассчитывать на рост продаж в натуральном и стоимостном выражении на 2-4%.

Но если производители и розница будут продолжать политику в духе той, что они проводили с весны 2012 года, то и в 2014 году они получат ещё одно снижение рынка на 7-10% в натуральном выражении. При нулевом росте продаж в рублях и "посильном" вкладе отрасли в реализацию пессимистического сценария развития.

Хорошее представление о потенциале автомобильного рынка дают результаты исследования, проведённого исследовательским холдингом "Ромир" в мае 2013 года. Они приводятся ниже.

Спрос на автомобили далёк от насыщения

Данные исследования "Ромир" показывают, что потенциал спроса на автомобили в России остаётся ещё очень высоким. Производителям и дилерам следует задуматься над оптимизацией структуры предложения.

По данным официальной статистики (ГИБДД, Росстат), около половины российских семей/домохозяйств имеют в собственности хотя бы один автомобиль. Половина российских семей автомобилей не имеют.

По данным опроса, проведённого исследовательским холдингом "Ромир" среди интернет-пользователей в мае 2013 года, 70% респондентов имеют в своих семьях, по крайней мере, один автомобиль. И менее 30% семей не имеют автомобилей.

Таким образом, несмотря на успехи в распространении и доступности интернета в России (более 70 млн пользователей, охват более 60% домохозяйств), заметные различия в материальном положении между интернет-аудиторией и офлайн аудиторией всё ещё сохраняются.

Более того, на основании данных "Ромира" и Росстата, можно сделать вывод о том, что 3/4 всех легковых автомобилей, находящихся в частном пользовании, принадлежат семьям, имеющим дома интернет-доступ. И лишь четверть автомобилей принадлежит тем, у кого нет домашнего интернета.

На наличие/отсутствие автомобиля в семье значимым образом влияют два фактора: семейное положение и уровень материального дохода. Причём семейное положение оказывает существенно более значимое влияние, чем доход (график 10). Высокий процент не имеющих автомобиля среди разведённых объясняется тем, что в этой группе преобладают женщины. А их доля среди российских автовладельцев пока ещё не очень высока.

В каждой четвёртой семье, имеющей автомобиль, есть два автомобиля. Три четверти семей автовладельцев владеют только одним автомобилем. Ни семейное положение, ни другие факторы не оказывают принципиального влияния на появление второго автомобиля в семье - только уровень семейного дохода. Среди автовладельцев с высоким уровнем дохода двумя автомобилями владеют 30% домохозяйств, а среди автовладельцев с невысокими доходами второй автомобиль имеют только 5% семей.

Треть респондентов владеют "новым" автомобилем (до трёх лет). В этой группе уверенно преобладают автомобили иностранного производства по сравнению с отечественными - соответственно 25% против 8% от общего числа участников опроса (график 11). Таким образом, по оценкам "Ромира", во владении у ядра целевой аудитории (а именно на эту группу было направлено наше исследование) находится около 5,5-6 млн новых автомобилей. Что составляет около 85% от совокупных продаж новых легковых автомобилей за последние три года.

Более четверти семей владеют автомобилем, выпущенным 3-5 лет назад. В этой группе также преобладают (3:1) иностранные автомобили. Менее 20% домохозяйств имеют автомобиль, выпущенный более 10 лет назад. Вот в этой группе владельцев иностранных и отечественных авто почти поровну.

В целом среди участников опроса 36% (чуть более трети) владеют автомобилями российского производства и 75% (три четверти) - иностранными. Сумма превышает 100%, так как в одной семье может быть два автомобиля, один из которых - иностранный, другой - отечественный. По данным "Ромира", таких семей около 10-12% от общего числа семей автовладельцев - пользователей интернета.

Поскольку (по данным ГИБДД и Росстата) доли автомобилей российского и иностранного производства в России почти равны, а средний возраст автомобиля в частном владении составляет около 10 лет, можно сделать осторожный вывод о том, что у автовладельцев, не пользующихся интернетом дома, во владении находятся преимущественно (80-90%) автомобили российского производства в возрасте 6-10 лет и более.

К такому же выводу приводит анализ влияния фактора "доход" на возраст и "гражданство" автомобиля. Так, среди респондентов с низким уровнем дохода 60% владеют отечественным автомобилем и только 40% - иностранным. А среди граждан с высоким уровнем дохода 23% имеют отечественный автомобиль (более половины в качестве второго) и 92% - автомобиль иностранного производства.

Такая же ситуация с возрастом автомобиля. Только 10% семей с низким доходом имеют автомобиль "моложе" трёх лет. Среди семей с высоким уровнем достатка таких 40%. И наоборот, автомобилем "старше" 6 лет владеют 72% семей невысокого достатка и только 42% семей с высоким уровнем дохода.

Интересно, что доля владельцев отечественных автомобилей среди разведённых составляет всего 20%. Это происходит потому, что если уж женщина садится за руль, то это в большинстве случаев будет руль иностранного автомобиля с автоматической коробкой передач.

На момент проведения опроса (май 2013-го) каждый восьмой участник выразил твёрдое намерение приобрести новый (для своей семьи) автомобиль в течение ближайшего года. Это позволяет оценить потенциальный спрос на уровне около 4 млн штук. Удовлетворить такой спрос первичный рынок не в состоянии. Ведь по прогнозам Комитета автопроизводителей АЕБ (объединяющего крупнейших производителей и автодилеров), в 2013  году на российском рынке будет реализовано не более 2,8 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

А ведь ещё более трети участников опроса заявили, что приобретение нового автомобиля в семью в течение ближайшего года "скорее возможно". Даже если предположить, что "скорее возможно" превратится в реальную покупку только в одном случае из трёх, это уже удвоит потенциал рынка автомобилей в России до 8 млн штук в год. А эта цифра превышает экспертную оценку совокупной (и новых авто, и "с пробегом") ёмкости рынка автомобилей в России в 2012 году как минимум на 10%. И в эту оценку не входят не принимавшие участия в исследования граждане, не пользующиеся интернетом. С их стороны также возможен дополнительный спрос на автомобили (скорее всего, с пробегом), пускай и не такой значительный, как со стороны основной группы потребителей.

Так что ни о каком "насыщении рынка" (о чём так полюбили говорить производители и дилеры уже с конца 2011 года) со стороны спроса речь не идёт. Возможно, производителям следует серьёзно задуматься о структуре предложения, учитывающего профиль основной группы потребителей, и пересмотреть свою сбытовую политику. С точки зрения спроса российский рынок способен ежегодно "поглощать" 3-3,5 млн новых легковых автомобилей в год.

Четверть участников исследования намерены приобрести автомобиль стоимостью менее 300 тыс. рублей (график 12). На первичном рынке таких автомобилей практически нет. Менее 10% новых автомобилей, проданных в 2012 году, стоили менее 10 тыс. долларов. Так что этой группе покупателей, скорее всего, придётся довольствоваться автомобилями с пробегом. Среди граждан с низким уровнем дохода на эту ценовую нишу ориентируются 65% потенциальных покупателей автомобилей.

Более трети участников исследования планируют потратить на приобретение автомобиля от 300 до 500 тыс. рублей. Этот сегмент уже охватывает как покупателей новых "бюджетных" моделей, так и довольно широкий спектр автомобилей с пробегом - начиная от "трёхлеток" в хорошем состоянии нижнего среднего сегмента и заканчивая довольно престижными моделями, но с большим пробегом и в не самой лучшей форме. Не следует думать, что этот сегмент привлекает только покупателей с относительно низким уровнем доходов. 41% представителей средней доходной группы собираются выбирать себе автомобиль из этой ценовой группы. И 31% (почти треть) из группы покупателей с высокими доходами также. А предложение в этой ценовой группе (на первичном рынке) составляет менее четверти от объёма совокупного предложения на первичном рынке в 2012 году. Вот что мы имели в виду, говоря о несоответствии структуры спроса и предложения на рынке новых автомобилей.

Чуть менее четверти потенциальных покупателей автомобилей в 2013 году ориентируются на ценовой диапазон 500-800 тыс. рублей. Предложение же (только на первичном рынке) в этом ценовом сегменте превышает 40% от общего числа новых автомобилей, проданных в 2012 году. Так что этим покупателям будет из чего выбирать. На этот ценовой уровень ориентируются 22-27% семей со средними и высокими доходами и лишь 4,5% - с низкими семейными доходами, что, конечно, неудивительно.

Каждый девятый (11%) потребитель ориентирован на покупку автомобиля за "примерно миллион" (800 тыс. - 1,2 млн) рублей. Среди высоко-обеспеченной группы процент составляет 18%, среди среднеобеспеченной - 7%, невысокого достатка - 2,5%. Предложение в этой группе превышает 20% от совокупного. Очевидно, производители ориентируются на наиболее обеспеченную часть российских потребителей, но сильно переоценивают их количество, долю и потребительскую активность.

Лишь 4% участников исследования готовы приобрести автомобиль за 1,2-1,5 млн рублей. И лишь 2% - дороже 1,5 млн рублей. В то же самое время в структуре предложения новых автомобилей около 10% приходится именно на автомобили стоимостью более 1,5 млн рублей. Спрос на дорогие автомобили локализован в группе потребителей с относительно высоким уровнем доходов. Но даже среди них заплатить за автомобиль до 1,5 млн рублей согласны 7%, дороже 1,5 млн - 3,5% участников опроса.

Средняя взвешенная "ожидаемая" цена автомобиля, который участники исследования собираются приобрести в 2013 году, составила 590 тыс. рублей (это с учётом дорогих авто, без них - 500 тыс. рублей). Средняя фактическая цена нового автомобиля, приобретённого в 2012 году, составила (по данным АЕБ) более 710 тыс. рублей. Довольно значительное несоответствие, на наш взгляд, являющееся одним из главных тормозов на пути развития российского рынка легковых автомобилей. А в 2013 году средняя цена нового автомобиля выросла ещё на 10-12% по сравнению с 2012 годом.

Потенциальный объём российского рынка легковых автомобилей, по нашим расчётам, составляет 8-10 млн штук (первичный и вторичный рынки) на общую сумму 4,5-5,5 трлн рублей, что как минимум в 1,5 раза превышает стоимостной объём, достигнутый в 2012 году.