Площадка для торга

Площадка для торга

Потенциал роста рынка электронной межкорпоративной торговли реализован едва ли на 30%. Однако операторам электронных торговых площадок следует обращать больше внимания на трудности, с которыми связано внедрение электронных закупок в крупных компаниях

section class="box-today"

Сюжеты

Долгосрочные прогнозы:

При бульоне

Банкиры о причинах снижения темпов роста

Ненужные рубли

/section section class="tags"

Теги

Долгосрочные прогнозы

Эффективное производство

/section

Сформировавшийся в России рынок межкорпоративной электронной торговли во многом уникален. В отличие от аналогичных рынков ЕС и Китая на нашем первую скрипку играют не корпоративные (кэптивные) электронные торговые площадки (ЭТП), а независимые операторы. Незаметно для многих в России сложилась новая динамично развивающаяся отрасль: предоставление услуг, связанных с организацией и проведением корпоративных закупок в электронной форме.

Вступление в силу законов, регулирующих государственные закупки (94-ФЗ) и закупки госкомпаний (223-ФЗ), привело к тому, что львиной доле крупнейших заказчиков пришлось проводить многие закупки по открытым конкурентным закупочным процедурам в электронной форме. Эти реформы косвенно повлияли и на закупочную политику частных компаний. С одной стороны, многие крупные частные предприятия выступают поставщиками государства и госкомпаний. Когда эти заказчики начали «отжимать» их на тендерах, неизбежно встал вопрос: как снизить собственные затраты? Электронные закупки были решением, лежащим на поверхности. С другой стороны, опыт работы госкомпаний на ЭТП наглядно продемонстрировал, что регламентированные конкурентные закупки позволяют во многом нивелировать недостатки конкурентной среды и являются эффективным инструментом управления затратами.

Таким образом, в нашей стране сложились благоприятные условия для развития независимых площадок, предоставляющих услуги в проведении корпоративных закупок. И ЭТП этими возможностями успешно воспользовались.

Поверх барьеров

Несмотря на то что рынок межкорпоративной электронной торговли как сколько-нибудь заметное явление существует в России меньше десяти лет, можно утверждать, что крупный российский бизнес сделал выбор в пользу электронных закупок.

По данным «Эксперт РА», сегодня такие закупки использует около 60% крупнейших российских компаний (опрос и анкетирование проводились среди предприятий с выручкой более 16,1 млрд рублей, вошедших в рейтинг «Эксперт-400» в 2013 году; см. график 1). По предварительным оценкам, совокупный объем электронных закупок участников рейтинга «Эксперт-400» составил в 2012 году 3,7–3,8 трлн рублей.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Углубленные интервью с руководителями закупок компаний, участвовавших в исследовании, позволили выявить четыре важных фактора, обусловивших внедрение электронных закупок крупнейшими заказчиками.

Прежде всего закупки в электронной форме за счет большей доступности информации и более высокой степени регламентации закупочных процедур позволяют в значительной мере устранить барьеры (территориальные, информационные и др.), препятствующие конкуренции между поставщиками. Как следствие, заказчик получает более достоверную информацию о ценовом предложении на том или ином рынке, а значит, возможность покупать дешевле без ущерба качеству товаров, работ и услуг.

В среднем, по данным ЭТП, электронные закупки позволяют снизить затраты компании на материально-техническое обеспечение на 15–20% по сравнению с конкурентными закупками, проводимыми в «бумажной» форме. Опрошенные компании полностью подтверждают эту оценку. «Если говорить о снижении цен на одну и ту же номенклатуру сейчас, при проведении торгов на ЭТП, и раньше, в “бумажную” эпоху, то эффект есть однозначно. В некоторых случаях мы видим снижение цен на 40 процентов, поскольку раньше по определенным позициям мы сотрудничали с одним или двумя поставщиками и их конкуренция была формальной. Когда их стало десять, все сильно изменилось», — отмечает директор департамента методологии и организации закупок ГК «Росатом» Роман Зимонас . «Эффект налицо. По некоторым позициям снижение достигает 25–30 процентов. При этом у нас за год поменялось около 30 процентов поставщиков», — согласен с ним Александр Зверев , начальник управления по организации тендеров компании «Глобалстрой Инжиниринг».

Другой важный стимул — проведение закупок на ЭТП затрудняет коррупционные действия сотрудников заказчика, особенно если речь идет о менеджерах среднего и низшего звена. «Одна из задач ЭТП — привлечь поставщиков и организовать их взаимодействие с заказчиками только в рамках закупочной процедуры. Некоторых поставщиков мы даже в лицо не знаем: никогда их не видели, никогда с ними не разговаривали. Оценка идет исключительно по представленным документам», — говорит Роман Зимонас.

Еще один существенный фактор — повышение эффективности контроля над закупочной деятельностью компании. «Группа “Русгидро” имеет разветвленную сеть удаленных друг от друга филиалов и дочерних структур, являющихся отдельными юридическими лицами, в том числе находящихся в разных часовых поясах. Для нас важно, что функционал ЭТП позволяет материнской компании обеспечивать мониторинг и контроль закупок, проводимых в группе, в режиме онлайн круглосуточно семь дней в неделю», — рассказывает директор департамента закупочной деятельности «Русгидро» Олег Белов .

Наконец, ряд опрошенных холдингов используют электронные торговые площадки для централизации и контроля закупок своих дочерних обществ.

Не все созрели

Преимущества закупок в электронной форме настолько очевидны и ощутимы, что вполне закономерно возникает вопрос: почему же на них не переходят оставшиеся 40% компаний — лидеров российского бизнеса?

Дело в том, что далеко не все закупки имеет смысл проводить на ЭТП. Скажем, это неэффективно, когда речь идет о «рынках поставщиков» — например, о закупках комплектующих, которые производят всего два-три предприятия, загруженные заказами на год вперед.

Однако главный сдерживающий фактор следует искать в деятельности самих компаний-закупщиков. Закупки, проведение которых на электронной площадке может принести желаемый эффект, обязаны обладать двумя ключевыми характеристиками. Во-первых, это должны быть закупки, где за право заключить контракт с заказчиком конкурируют несколько потенциальных поставщиков. Иными словами, это должны быть конкурентные закупки. Во-вторых, выбор поставщика должен проводиться по заранее оговоренным в закупочной документации критериям и в рамках жестко определенной процедуры. То есть это должны быть регламентированные закупки.

«Компании, внедряющей конкурентные способы закупок и выходящей на электронные торговые площадки, следует быть готовой к реорганизации своей системы управления закупками и, возможно, к кадровым изменениям в соответствующих подразделениях, — считает Александр Зверев. — Я думаю, на ЭТП выходят те компании, для которых плюсы, появляющиеся в результате изменения закупочной политики, перевешивают эти минусы. Внедрение конкурентных закупок в электронной форме было очень непростым шагом для акционеров и руководителей нашей компании».

Зачастую такая реорганизация наталкивалась на серьезное сопротивление внутри компании. И причиной этого чаще всего была не злая воля или лень конкретных менеджеров: представители сметообразующих подразделений и специалисты по материально-техническому обеспечению просто боялись ломать сложившиеся цепочки снабжения и проводить закупки на конкурентном рынке, где «одни мошенники и однодневки».

«Сдерживает развитие электронных закупок в числе прочих факторов, как ни странно, госзаказ. 94-ФЗ установил обязательство для связанных с государством компаний проводить закупки публично и в электронной форме. Такие торговые процедуры традиционно пользуются повышенным вниманием общественности, причем вниманием далеко не всегда позитивным. Все это приводит к тому, что большинство компаний с опаской относится к электронным торгам. Недобросовестные поставщики, некачественная продукция, резервирование средств от размера сделок, скандалы отпугивают людей от электронных закупок», — говорит председатель совета директоров международного центра электронных торгов B2B-Center Александр Бойко .

Впрочем, и такой фактор, как корпоративная коррупция, нельзя сбрасывать со счетов. Проведение закупок на ЭТП ощутимо повышает подконтрольность действий отвечающих за снабжение менеджеров среднего и низшего звена, а значит, сильно затрудняет получение ими нетрудовых доходов за счет закупок компании.

«Обычный закупщик, особенно в средней по размеру компании, — это человек, который при слове “электронные закупки” падает в обморок. Эта категория людей будет прикладывать все усилия, для того чтобы их компания не участвовала в электронных торгах. Если же собственник их все-таки принудит прийти на ЭТП, то при проведении пилотных торгов будет сделано все, чтобы они не показали эффективности. Вплоть до того, что эти менеджеры будут доплачивать поставщикам из своего кармана, чтобы те не пришли на эти процедуры закупки», — говорит председатель совета директоров компании «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев .

Наконец, подготовка и проведение регламентированных закупочных процедур предполагает наличие в компании специалистов особого профиля — то есть, собственно, закупщиков.

«Когда мы начали внедрять электронные закупки, по сути нам пришлось создавать в госкорпорации новую специальность — “закупщик”. Первое, что мы сделали, выделили подразделения по ведению закупочных процедур. До этого они обособленными не были, где-то проведение закупок было поручено бухгалтерии, где-то — юристам, где-то — экономистам. Нам удалось эту сферу деятельности обособить, после чего мы приступили к подготовке специалистов. В первый же год запустили систему обучения, прекрасно понимая, насколько это сложная задача, нельзя же неподготовленному сотруднику просто выдать инструкцию и отправить проводить торги», — вспоминает Роман Зимонас.

Вовлечение в электронную торговлю новых крупных корпоративных заказчиков — это естественный процесс, связанный с повышением качества корпоративного управления на российских предприятиях. «Компании будут приходить к решению использовать закупки в электронной форме по мере того, как будет расти уровень качества управления закупками. Этот сегмент — обслуживание корпоративных закупок на ЭТП — будет заполняться очень долго и постепенно. Просто потому, что его рост зависит непосредственно от развития закупочной отрасли в целом», — считает Виктор Умрихин , генеральный директор электронной торговой площадки «Tender.Pro».

Вопрос в том, могут ли сами электронные площадки, более всего заинтересованные в расширении своей клиентской базы, этот процесс ускорить. На наш взгляд, операторам стоит уделить больше внимания объективным проблемам своих потенциальных клиентов, связанным с переходом к регламентированным конкурентным закупкам. Внедрение электронных закупок должно предлагаться как комплексное решение, включающее в себя не только предоставление соответствующих технических средств для проведения регламентированных закупок, но и услуги, позволяющие компании снизить финансовые и ресурсные затраты на реорганизацию закупочной деятельности. Речь может идти как об обучении специалистов заказчика, так и о предоставлении консультационных услуг — самостоятельно или с привлечением специализированных организаций. Нечто похожее можно было наблюдать пятнадцать — двадцать лет назад на рынке системной интеграции, когда поставщики этих услуг превратились из продавцов «железа» и программного обеспечения в консультантов, помогающих компании в организации документооборота и регламентации бизнес-процессов.

Плюсы и минусы независимости

Крупное предприятие, решившее использовать закупки в электронной форме, неизбежно встает перед выбором: создавать собственную площадку или воспользоваться услугами независимых операторов ЭТП. В пользу создания кэптивной ЭТП сделали выбор более 30% опрошенных в ходе исследования компаний, причем подавляющее большинство проводит электронные закупки исключительно на собственных площадках (см. график 2). Таким образом, эти заказчики были потеряны для независимых операторов ЭТП. Как показал опрос с участием руководителей закупок крупных компаний, пользующихся услугами независимых электронных торговых площадок, решение отказаться от создания кэптивной площадки, как правило, обусловливается двумя факторами. Во-первых, создание собственной площадки — это дорого даже для лидеров отечественного бизнеса, в особенности на фоне стоимости услуг независимых ЭТП. «К нам приезжал разработчик, представлял предложения о создании корпоративной электронной площадки. Но это оказалось довольно дорогим удовольствием. И на этапе подготовки технического задания, и на этапе разработки, и на этапе эксплуатации. Разработка, по нашим прикидкам, могла бы обойтись компании в 5–7 миллионов рублей. Для сравнения: наша абонентская плата на внешней ЭТП составляет 108 тысяч рублей в год. Поэтому решение пока отложено», — рассказывает Александр Зверев.

Второй веский довод в пользу привлечения независимых операторов — обеспечение информационной безопасности. В случае возникновения проблем в этой области — связанных ли с техническими причинами, с халатностью ли сотрудников, — все репутационные, юридические и коммерческие риски ложатся на владельца площадки, то есть на самого заказчика. Выходит, что компания, потратив немалые деньги на разработку и поддержку собственной ЭТП, получает дополнительную головную боль.

С другой стороны, кэптивные площадки обладают рядом преимуществ перед внешними ЭТП. Самые важные из них, по мнению респондентов, — простота интеграции площадки с корпоративными ИТ-системами, скорость и гибкость настройки функционала под изменение регламентов заказчика, а также более высокий уровень информационной безопасности (см. график 3). Впрочем, ни одно из этих преимуществ не является принципиально недостижимым для работающих на рынке операторов крупнейших независимых площадок.

Новичкам здесь не место

В ходе исследования среди респондентов, пользующихся электронными закупками, был проведен опрос, в ходе которого выяснялось, какими факторами мог бы быть обусловлен их выбор ЭТП, если бы им пришлось делать его сегодня (см. график 4). Отмеченные как приоритетные факторы выбора можно объединить в три группы. Во-первых, это факторы, относящиеся к опыту работы ЭТП на рынке. Во-вторых, факторы, прямо или косвенно демонстрирующие возможности площадки в обеспечении приемлемого для заказчика уровня конкуренции поставщиков при проведении торгов. Наконец, в-третьих, это факторы, относящиеся к информационной безопасности и функционалу ЭТП, а также к качеству и разнообразию предоставляемых ею услуг.

Уровень информационной безопасности, гибкость торгово-закупочного функционала, качество и разнообразие дополнительных сервисов и инструментов аналитики, разумеется, оказывают влияние на выбор электронной торговой площадки. Однако, как показал опрос, крупные заказчики считают ведущие независимые площадки по этим критериям сопоставимыми. В целом результаты проведенного опроса стали хорошей новостью для ведущих ЭТП: крупнейшие клиенты оценивают качество их услуг достаточно высоко (см. таблицу). Однако и выделиться в этой области на общем фоне непросто.

Таблица:

10 лучших ЭТП по уровню удовлетворенности качеством их услуг

Наиболее сильно на дальнейшее развитие рынка услуг ЭТП в сегменте корпоративных закупок, по всей видимости, будут влиять первая и вторая группы факторов.

Прежде всего, крупные заказчики весьма консервативно относятся к новичкам на рынке независимых площадок — такой фактор выбора, как опыт работы электронной торговой площадки на рынке, отметили 63,6% респондентов. Можно сделать вывод, что стоимость «входного билета» в этот сегмент рынка для новых игроков высока. Крупные площадки, несмотря на молодость рынка электронной межкорпоративной торговли в России, имеют по сравнению с новичками преимущества в привлечении клиентов из числа ведущих компаний.

Заказчик здесь главный

Расширение конкуренции поставщиков при проведении закупок — основной фактор, определяющий выбор заказчиков в пользу независимых операторов ЭТП. Его отметили более 31% респондентов — больше, чем какой-либо другой. Как показало анкетирование, для клиентов независимых операторов ЭТП — это основной «продукт», который они покупают у площадки.

Отмеченные подавляющим большинством компаний такие факторы, как маркетинговая активность ЭТП по развитию базы поставщиков и заказчиков, стоимость услуг электронной площадки для поставщиков, многоотраслевая направленность ЭТП, прямо влияют на количество участников закупки и в конечном итоге на уровень конкуренции поставщиков на проводимых заказчиком торгах. Поэтому их стоит рассматривать в совокупности.

Глубина конкуренции в закупочных процедурах компании зависит от привлекательности и доступности площадки для максимально широкого круга поставщиков. Крупные заказчики видят эту взаимосвязь. При выборе независимой ЭТП заказчики уделяют большее внимание стоимости услуг площадки для поставщиков, а не для них самих (первый фактор отметили 60,6% респондентов, а второй — лишь 51,5%).

«Реальная стоимость услуг ЭТП для заказчика состоит из явной и неявной частей. Явная часть — это прямая плата заказчика за работу на ЭТП. Обычно это или абонентская плата около 10 тысяч рублей в месяц, или плата за проведение каждого тендера в размере где-то 5 тысяч рублей. Мы не взимаем плату с заказчиков за работу на нашей площадке. Неявная составляющая — это те затраты, которые поставщики несут, работая на площадке, и которую они закладывают в итоговую цену для заказчика. Такие скрытые затраты могут быть достаточно существенными», — рассказывает генеральный директор Группы электронных площадок ОТС.RU Дмитрий Пангин .

Вместе с тем общее количество поставщиков, зарегистрированных на площадке, влияет на количество участников каждой конкретной закупки лишь опосредованно. Важно, в какой мере оператор ЭТП может использовать свою базу поставщиков в интересах заказчика. По мнению опрошенных руководителей закупок, в число обязательных услуг электронной площадки должно входить приглашение оператором к участию в закупке поставщиков, работающих в соответствующих регионах и предлагающих соответствующую номенклатуру. Наконец, непосредственно на уровень конкуренции в закупках конкретного заказчика влияет формирование вокруг него пула поставщиков, предлагающих необходимые ему материально-технические ресурсы и ориентированных на участие в организуемых им закупках. «На мой взгляд, заказчикам следует выбирать электронную площадку, прежде всего исходя из ее функциональности, отвечающей принятым в компании бизнес-процессам. Наличие широкой базы профильных участников важно, поскольку оно обеспечивает конкуренцию при проведении закупок, однако локомотив процесса закупок — это все же заказчик. Поставщики придут на ту площадку, на которой он будет работать», — считает Андрей Степаненко , президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», генеральный директор Российского аукционного дома.

Анкетирование показало, что узкая отраслевая специализация площадки скорее негативно влияет на ее привлекательность для крупных заказчиков. Однако это не означает, что специализация площадки не важна для заказчика в принципе. Наиболее привлекательны площадки с многоотраслевой специализацией, то есть обладающие сформировавшимися пулами поставщиков и заказчиков в нескольких отраслях.

Специализация площадки достигается за счет привлечения нескольких «якорных» заказчиков, работающих в одной отрасли. В результате возникает необходимая синергия, когда крупные заказчики, работающие в аналогичных или смежных отраслях и закупающие аналогичную номенклатуру, начинают «делиться» друг с другом поставщиками, тем самым расширяя ядро активных поставщиков.

Кризис в помощь

Несмотря на успехи, рынок услуг электронных торговых площадок в сегменте закупок крупных заказчиков далек от насыщения. По оценкам «Эксперт РА», потенциал рынка реализован едва ли на треть, если считать, что насыщения он достигнет, когда все крупнейшие заказчики будут проводить не менее 50% своих открытых закупок в электронной форме. Как это ни парадоксально звучит, ускорить рост рынка может замедление российской экономики — в такой ситуации логично сокращать затраты.

Еще одной важной тенденцией станет углубление многоотраслевой специализации ведущих электронных площадок. Можно ожидать, что в краткосрочной перспективе сформируется группа независимых ЭТП, занимающих лидирующие позиции как по количеству активных крупных заказчиков, которые работают в одной или в смежных отраслях, так и по размеру активного ядра поставщиков, ориентированных на удовлетворение потребностей этих заказчиков. Такие площадки-лидеры получат преимущество в привлечении новых крупных заказчиков из аналогичных или смежных отраслей.

Наконец, ряд крупных независимых операторов ЭТП уже начали экспансию на зарубежные рынки, прежде всего в СНГ (Украина, Казахстан, страны Средней Азии), Восточную Европу и Китай. Первые результаты впечатляют. Российские электронные торговые площадки учатся зарабатывать на своей уникальности.